岗位职责：
1、跟进公司分配下来的客户，为客户在我司购买的保险，银行产品，贷款等等进行资产的梳理。
2、每季度进行一次客户的回访。
3、针对客户需求作出相应调整或者建议，合理推荐适合的产品。
岗位要求：
1、通过保险培训，掌握不同险种的特点，熟悉不同产品的优势。
2、通过银行培训，熟悉每种银行金融产品。
3、进行贷款基础知识培训，了解贷款基本规则流程。
4、其它的金融产品培训。
5、有责任心，行动力强。