1、熟悉各类金融产品，通过各种方式开发高净值客户；
2、为高净值客户提供顾问式的私人理财服务，对客户的理财需求做出详细分析，并量身定制全面的资产管理方案，实现资产增值；
3、对存量高端客户进行定期维护和回访，开发客户潜力，并发掘新客户资源；
4、根据客户状况进行分层管理，建立完备的客户档案，根据客户的理财目的和投资偏好，有针对性的做好对客户的日常经营维护与提升工作；
5、完成个人业绩任务指标；
6、AFP/CFP持证。