1. 客户开发与关系维护

1. 积极通过多种渠道寻找潜在客户，比如参加行业展会、商务社交活动、利用线上专业平台等，挖掘有融资需求的各类企业、机构等目标客户群体。

2. 与现有客户保持密切且良好的沟通互动，定期回访了解其业务进展及新的融资需求，及时解决客户在合作过程中遇到的问题，增强客户粘性与忠诚度，保障长期合作关系。

2. 融资方案制定与推介

1. 根据客户的实际经营状况、财务情况、资金用途以及发展战略等要素，协同企业内部的金融专家、财务团队等，为客户量身定制合适的融资方案，方案内容涵盖融资规模、融资方式（如股权融资、债券融资、银行贷款等）、融资期限、预期成本等关键方面。

2. 向客户清晰、专业地推介融资方案，详细阐释方案的优势、风险以及预期收益等，解答客户对于方案的疑问，促使客户认可并选择该方案。

3. 融资项目推进与协调

1. 作为项目的主要推动者，负责协调企业内部各部门（如法务、财务、投行等）以及外部相关机构（如银行、证券交易所、评级机构等）之间的工作衔接，确保融资项目按计划有序开展，及时处理项目推进过程中出现的各种流程性、合规性等问题。

2. 跟进融资项目各个环节的进度，包括但不限于资料准备、审核评估、谈判签约等，定期向客户及企业内部管理层汇报项目进展情况。

4. 市场与行业研究

1. 密切关注金融市场动态，及时掌握宏观经济政策变化、利率走势、行业监管政策调整等信息，分析这些因素对融资业务可能产生的影响，并能基于此为客户提供前瞻性的建议。

2. 深入研究不同行业的发展趋势、竞争格局以及融资特点，以便更精准地把握各类客户的融资需求，提升融资方案的适配性和竞争力。

1. 信息收集与分析

1. 收集客户的基本信息，例如企业注册信息、经营范围、股权结构、近年度财务报表等，同时收集行业内同类企业的融资案例、市场平均融资成本等数据，通过专业的分析工具和方法，对这些信息进行深入剖析，为融资方案设计提供数据支撑。

2. 商务谈判与合同签订

1. 代表上市企业与客户、金融机构等进行商务谈判，围绕融资的关键条款（如融资金额、利率、还款方式、担保条件等）进行协商，争取最有利的合作条件，维护企业利益。

2. 在达成一致意见后，负责起草、审核融资相关合同文件，确保合同条款符合法律法规要求以及企业内部规定，协助双方顺利完成合同签订工作。

3. 风险管理与监控

1. 识别融资项目可能面临的各类风险，如信用风险、市场风险、流动性风险等，制定相应的风险应对措施和预案，在项目实施过程中持续监控风险指标变化情况，及时预警并采取有效措施进行风险处置，保障融资项目的顺利实施和企业资金安全。

4. 销售业绩达成与报告

1. 按照企业设定的销售目标和业绩考核要求，积极拓展业务，努力达成个人及团队的融资销售任务指标，通过定期提交销售工作报告，总结业务开展情况、分析存在的问题及提出改进措施等，为企业决策层提供参考依据，助力企业融资销售业务不断优化和发展。