工作职责：

1、承接和维护支行分层经营的移交客户，保持客户资产规模并取得增长，增加营收、提高客户忠诚度，定期将钻石及以上客户移交给私行金融顾问经营;

2、增加财富客户，促进潜力客户升级;

3、以客户为中心，不断挖掘和满足客户需求，为客户提供个性化的投资建议和理财方案，实现客户财富的保值增值;

4、全方面的满足客户需求，以资产配置方式，通过精准KYC向客户推荐合适的产品，促进客户在我行资产提升;

5、积极配合和参与财富团队管理，提供合理化建议，保持积极向上的团队氛围;

6、贯彻合规及风控制度要求，确保团队有品质的持续经营，提升客户满意度并积极处理客户投诉。

职位要求：

1、本科及以上学历;

2、金融/销售/客服从业经验3年及以上，服务营销能力强，持有 AFP、CFP等理财专业证照者优先;

3、亲和力强、有服务意识和销售特质、责任心强、积极认真，抗压力强、沟通有说服力、纪律及合规意识强。