1.全面了解客户的财务状况和需求，帮助客户确定投资目标，为客户提供符合生命周期需求的财富管理方案；
2.熟悉各类理财和资讯产品，根据客户的理财目标和风险偏好，为客户配置合适的产品；
3. 深入研究证券市场、行业、个股的投资机会，了解客户持仓个股的最新动态，及时为客户提供投资建议；
4.协助负责部门投资顾问业务筹划、推动、运营等工作，及时有效的将公司投顾观点及策略进行传达；
5.根据部门业务考核导向，进行产品销售和业务渗透，实现综合财富管理业务创收。
任职要求
1.本科以上学历，具备投资顾问资格；
2.具有扎实的经济、金融、投资等领域的相关理论知识，具有2年或以上相关工作经验优先；
3.具有严密的逻辑思维和分析判断能力，具备较好的文字功底，善于资料搜集、数据分析和表达演讲能力；
4.具备良好的行业、个股及金融产品分析和政策预判能方；
5.有较强的沟通能力和客户开发能力；
6.具有较强的团队合作精神，有良好的敬业精神、职业之和个人信誉，能承受一定的工作压力。