1.负责对公司分配的客户资源进行拓展维护，满足客户的理财需求，为客户定制资产配置方案并向客户提供投资建议。
2.在公司多纬度的有效助力下，不断拓展客户市场。
3.在保险业务之余，还可根据自己的喜好和擅长，选择平安银行理财、信用卡、贷款、基金、信托，以及平安集团的养老咨询、医疗协助等等业务，为客户提供专业化、个性化、多元化的财富管理服务。
4.根据一线工作了解到客户反馈，向公司提出产品以及流程优化建议。
5.招募志同道合的人，组建发展自己的团队，沿着多方助力的晋升之路，成长为越来越高级别的团队管理者。