1.分析客户的理财需求进行，为客户制订资产配置方案并向客户提供投资建议；
2.不断开拓各种渠道，接触并筛选有效客户；
3.参与策划各种高端客户活动（理财沙龙、知识讲座、红酒品鉴、高尔夫、豪车试驾、珠宝鉴赏等），提升客户转化率；
4.持续跟进与服务，不断为客户提供专业服务；
5.提出合理化建议，参与流程及制度建设。