1. 需求深度挖掘：通过专业沟通，精准捕捉客户健康状况、养老诉求、经济能力及生活偏好，破解居家照护、医疗资源对接、养老社区选择等核心痛点；
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2. 方案定制交付：整合平安保险保障、健康管理、养老社区（臻颐年）、旅居权益等资源，为客户量身打造“保险+医疗+养老”一体化方案，清晰解读产品权益与服务流程；
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3. 全周期服务跟进：建立长期客户关系，定期回访并动态调整方案，协调医疗陪诊、康复指导、社区入住衔接等资源，推动口碑传播与转介绍；
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4. 行业价值传递：参与健康沙龙、社区宣讲等品牌活动，普及科学康养理念，同步市场动态与行业趋势，提升品牌专业影响力。