一、岗位要求

1）国内外大学本科及以上学历。具备五年以上保险销售或辅销工作经验、三年以上金融机构客群服务经验，了解金融产品的运作流程及特点，擅长金融资产配置、市场研究等。
2）具备银行保险销售产品分析、经营萃取、课件开发制作、项目开发等基础工作技能，并具备良好的表达能力。具备专业的保险、商法税、信托等解读和规划能力，至少擅长其一。
3）有三年以上保险高客业务或私行业务相关工作经验、具有 AFP、CFP、法律、税务等专业资格证书可优先，条件特别优异者可视情况放宽录入条件。
4）具备较强的执行力和团队管理能力，能够做好项目组织和管理。
5）职位福利包含月度津贴、留任奖、交通补贴、季（年）度绩效奖、专业津贴、福利补贴、补充商业保险、不定期团建活动。

二、岗位职责

1）通过精准划分客户群体，同时制定详细的产品需求分析、营销工具、营销流程及营销活动等，推动业务增长。
2）定期进行市场研究，结合行方需求及市场热点，研发新的营销策略，独立开发课程并进行解读。
3）具备中高端客户服务营销能力，针对客户特征设计个性化的资产配置策略。
4）制定的中高净值业务工作任务、经营计划、专项培训及营销服务支持，协助客户经理推进客户活动落地，提供顾问服务、出营销方案，协助银行完成关键客户的开发和大单交易促成，并将成功经验总结、复制并传承。