1. 客户开发与维护，负责高净值客户的开发和维护工作，通过多种渠道（如银行、券商等）拓展客户资源‌定期拜访客户，了解需求并提供专业的理财咨询服务，实现销售目标‌
2. 产品营销与推广：根据公司产品特点，制定并实施营销计划，组织路演和客户活动‌向客户推介基金产品，提供资产配置方案，帮助客户实现财富保值增值‌
3. 渠道管理与合作：建立和维护与销售渠道（如银行、券商）的业务合作关系，开展尽职调查‌，为渠道提供市场咨询，协助代销渠道做好基金持有人服务‌
4. 销售目标达成：制定销售策略，组建并管理销售团队，完成公司下达的销售指标‌，通过持续跟进和服务，提升客户转化率，确保销售业绩‌
5. 合规与风险管理：严格执行客户适当性、反洗钱及集中度等销售合规性规定‌，
依据公司风险政策，控制销售过程中的潜在风险‌
6. 市场分析与反馈：收集市场及同业动态，反馈客户需求，为公司产品设计提供建议‌，定期分析销售数据，优化销售策略和客户服务流程‌