1.本科及以上学历，金融、营销相关专业优先。具有两年以上证券从业经验，具备基金从业资格、证券投资顾问业务资格证。
2.需要有客户服务和营销经验、较强的语言表达能力、产品推广能力和客户沟通能力。
3.为客户提供以资产配置为核心的全面理财服务，熟练掌握各种金融投资产品和资产配置的方法，能够独立为客户提供财富管理服务。
4.诚实守信，有强烈的责任心和良好的职业道德操守。