1，建立和维护高净值客户群，包括收集和管理客户资料，分析和挖掘客户需求等。
2，根据客户需求。为客户提供理财咨询，投资建议，财务分析和规划等全方位理财服务，做好客户风险偏好和财务状况评估工作，并根据评估结果向客户推荐适宜的投资产品。
3，根据公司战略和市场计划，组织并策划营销活动开发新客户。
4，机构业务如：私募托管、股权质押、上市公司业务。
任职要求：
1、35周岁以下（特别优秀可以延长45周岁以下）。具备投行、基金、股权投资等相关金融从业经验，有银行、基金等渠道资源者优先。
2、具备证券从业资格，基金从业资格证书。
3、本科以上，金融，经济等专业，优秀海归优先。
4、学习能力强，勇于挑战，能够承压，注重团队合作价值。