1. 职位定位
专注服务高净值客户，提供财富管理与风险隔离方案的资深金融服务人员。
2. 职位描述
• 聚焦高净值家庭及企业主客户群体，通过深度访谈与需求分析，制定涵盖高端医疗保障、年金保险配置、家族财富传承等内容的综合资产配置方案；
• 建立并维护高端客户服务体系，定期提供保险政策解读、资产状况检视、行业动态分享等专属服务，提升客户满意度与忠诚度；
• 联动公司信托合作机构、全球医疗资源及健康管理平台，为客户提供一站式增值服务；
• 参与高端客户沙龙、财富论坛等活动的策划与执行，拓展高净值客户资源。
3. 任职资格
• 年龄28-48周岁，本科及以上学历，金融、经济、财务管理相关专业优先；
• 形象气质佳，具备职业经理人素养、严格的保密意识及优秀的职业操守。