一、岗位职责：

1、帮助客户制定资产配置方案并向客户提供投资建议；

2、负责开发新客户，积累客户资源，销售公司理财产品；

3、邀约意向客户及重点客户前来公司，进行商务谈判，完成签单；

4、负责维护客户关系，定期客户回访，主动积极向客户介绍新的金融服务、理财产品及金融市场动向，维护良好的信任关系