岗位职责:
1、服务于公司优质老客户及部分高净值客户，为客户提供全方位金融财务规划，并维护好关系，做好客户的 “私人财务顾问”;开拓区域外客户，进行保险产品销售等。
2、以客户需求为出发点，帮助客户进行产品选择、产品
组合和资源配置、帮助客户规避健康、财务风险。
3、依托整个集团资源，为客户提供家门口全场景的金融
需求解决方案。
4、接受公司系统的培训学习，通过专业知识技能学习，
不断提升自身服务水平及综合解决保险等各类产品相关问
题能力。
5、部分技能类课程研发、培训。
6、执行和遵守公司各项政策和规章制度，保守业务机密。
7、达成公司和上级领导下达的任务目标和经营指标。
8、完成公司要求的其他相关事项。