岗位职责 ：

1、根据客户的个性化需求 ，为客户提供顾问式的增值服务建议 ，并量身定制咨询服务方案 ，为客户创 造价值；包含不仅限于以下服务 ：生活类（移民留学、海外财税规划、海外置业）、传承类（家族 传承）、学习类（游学）、公益类;

2、根据客户状况进行分层 ，建立完备的客户档案 ，根据客户的增值服务需求、生活需求等 ，有针对性 的做好对客户的日常经营维护与提升工作；

3、通过持续跟进与服务 ，为客户不断提供专业的赋能服务策略及生活类咨询与服务，提高客户忠诚度;

4、熟悉各类需求客户的开发方式 ，有相对成熟的客户来源渠道 ，通过多种渠道积累客户资源。