岗位职责：
1、根据客户的个性化需求，为客户提供顾问式的增值服务建议，并量身定制咨询服务方案，为客户创造价值；包含不仅限于以下服务：生活类（移民留学、海外财税规划、海外置业）、传承类（家族传承）、学习类（游学）、公益类;
2、根据客户状况进行分层，建立完备的客户档案，根据客户的增值服务需求、生活需求等，有针对性地做好对客户的日常经营维护与提升工作；
3、通过持续跟进与服务，为客户不断提供专业的赋能服务策略及生活类咨询与服务，提高客户忠诚度;
4、熟悉各类需求客户的开发方式，有相对成熟的客户来源渠道，通过多种渠道积累客户资源。
任职条件：
1、本科（含）及以上学历，金融、经济、管理、营销等相关专业
2、金融行业5年以上营销工作经验，有一定的高端客户资源和金融行业人脉，银行、信托背景优先；
3、熟悉金融行业和各类金融产品，具有扎实的金融理论基础，财务管理知识，投资理论知识，熟悉行业管理法律、法规和其他相关政策；
4、有良好的客户管理、市场拓展及抗压能力；
5、身体健康，五官端正，有良好的道德品质和职业操守。