1、开拓及维护个人中高端客户，为客户提供全方面金融理财服务，量身定制投资理财方案；
2、通过与客户沟通，了解客户在家庭财务方面存在的问题以及理财方面的需求；
3、根据客户的资产规模、生活目标、预期收益目标和风险承受能力进行需求分析，出具专业的理财计划方案，推荐合适的理财产品；
4、通过调整存款、股票、信托、基金、保险等各种金融产品的理财产品比重达到资产的合理配置，使客户的资产在安全、稳健的基础上保值升值；
5、定期与客户联系，报告理财产品的收益情况，向客户介绍新的金融服务、理财产品及金融市场动向，维护良好的信任关系；
6、结合公司客服部、营销部门策划的客户活动维护客户关系，与客户建立长期的良好的合作关系；
7、个人提升：多维度培养个人能力，提升财富管理技能。

任职要求：

1、本科及以上学历；（优秀的可放宽到大专）
2、3年以上银行、信托、基金公司、证券、保险等营销从业经历，具有一定行业资源、客户资源及私人银行理财工作经验；
3、具有基金从业等相关资格证书，CFA，CFP，AFP的优先；

工作地点：工作地点可选福州或者厦门。