工作职责：
1、发展和维护个人高净值客户、家族及企业客户;
2、向客户提供与资本市场相关的业务咨询服务;
3、为客户提供财富规划、资产配置及产品投资等方面的建议;
4、了解客户需求,协调平台资源,为客户提供一站式的专业金融解决方案。
任职资格：
个人资质
1、本科及以上学历，金融、计算机及相关专业，MBA优先;
2、两年及以上银行、证券公司、基金公司、期货公司等相关金融领域工作经验，有高净值个人、家族及企业客户管理工作经验者优先。
专业知识
1、了解财富管理业务,熟悉客户的投资需求和方向;
2、熟悉境内外资本市场及服务。
相关技能
1、良好的客户服务意识,理解客户需求,善于组织整合资源;
2、优秀的人际交往能力，善于沟通与交流;
3、善于团队合作,抗压能力和学习能力强,积极主动,充满自信。