金融咨询顾问的核心职责是为客户提供专业的金融分析、方案制定与落地指导，助力客户实现资产保值增值、风险管控或业务发展目标。
具体职责包括：
客户需求挖掘：与客户沟通，了解其财务状况、风险承受能力、投资目标或业务金融需求。
金融方案定制：结合市场情况和客户需求，设计个性化的理财、投资、融资或风险管理方案。
市场与产品分析：跟踪金融市场动态，研究各类金融产品的特点与收益风险，为客户提供专业建议。
客户关系维护：定期回访客户，调整优化金融方案，解答客户疑问，提升客户满意度。
合规与报告撰写：确保所有金融建议符合行业监管要求，为客户出具清晰分析报告和方案文档