1，通过电话与客户沟通，介绍公司产品或服务，挖掘客户需求；
2，帮助客户树立正确投资理念，提升投资价值，结合财富管理团队资讯给予合理建议。跟进潜在客户，促成销售转化，提升客户满意度；
3，了解客户服务需求信息，进行有效跟踪，根据客户的自身情况为客户制定适合他们的投资方
案。-定期整理客户信息，维护客户关系，提升客户粘性；