岗位职责：
(一)负责为营业部指定客户提供以资产配置为核心的全面理财服务;
(二)负责向营业部指定客户推介公司的各项业务和产品， 并根据投资者适当性原
则， 将合适的业务和产品推介给合适的客户;
(三)负责在公司指定的线上展业平台上提供投资咨询服务;
(四)负责制作和推介证券投资顾问服务产品;
(五)负责营业部指定客户的信息维护工作， 确保客户资料准确;
(六)参加公司和营业部组织的各项营销活动;
任职要求：
(一)本科及以上学历; .
(二)取得证券从业资格， 基金资格考试， 且通过证券投资顾问胜任能力考试;
(三)具有一定的客户服务和营销经验、 较强的语言表达能力、 产品推广能力和客
户沟通能力;
(四)熟练掌握各种金融投资产品和资产配置的方法， 能够独立为客户提供财富管
理服务; .
(五)诚实守信、 有强烈的责任心和良好的职业道德操守;