1. 为客户全面分析健康风险、财务状况及家庭需求，提供定制化的健康保障与财富规划方案；
2. 根据客户实际情况，配置适合的健康保险、养老保险、投资理财、家族信托等产品与服务；
3. 持续跟进客户健康状况与财务变化，定期检视并调整规划方案；
4. 普及健康管理知识与财务规划理念，提升公众风险防范意识；
5. 维护客户关系，提供专业咨询与持续服务，提升客户满意度与忠诚度；
6. 合规开展业务，遵循行业规范与公司制度，确保服务专业、诚信。