岗位职责
1、客户开发与维护：
主动与合作渠道（如银行、信托公司、保险公司等金融机构，以及企业商会、高端俱乐部等）进行接洽，组织联合营销活动，持续跟踪活动效果，不断优化合作模式，共同拓展客户群体。

负责维护前期客户关系，定期与客户沟通，了解客户的财务状况和投资目标变化，提供专业的金融咨询服务，确保客户满意度和忠诚度。
2、投资方案制定
深入了解客户的资产规模、投资目标、预期收益、投资期限和风险承受能力等，运用专业的金融知识和分析工具，为客户量身定制个性化的投资建议和全面的理财方案，实现客户财富的保值增值。
3、产品推广：
熟悉公司发行或代销的各类金融产品，包括产品特点、风险收益特征、投资策略等，结合客户需求，向客户精准推荐合适的金融产品，完成公司设定的销售任务和工作目标。
工作地点：大小周8:30-12:00/13:45-17:45
通勤距离3km以内优先

任职要求
教育背景：金融、经济、投资、财务管理等相关专业优先考虑；
工作经验：有2年以上金融行业工作经验，熟悉银行、企业资质审核等项目优先
能力素质：优秀的人际交往和沟通能力，较强的客户服务意识，能快速融入岗位的适应能力，能够承受较大的工作压力，用于挑战高目标的信念。具备较强的合规意识和风险防范能力。
薪资福利
基本工资+岗位工资+业绩提成
平台引流客户+新客开发客户，出单及享受转正待遇，业绩提成上不封顶