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康养顾问职位描述

职位名称：康养顾问
所属部门平安北京分部
：保险销售/健康养老事业部
工作地点*汇报对象**：销售经理/团队主管

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职位概述
作为保险康养顾问，您将专注于为客户提供专业的健康养老保险规划服务，结合保险产品和康养资源，帮助客户解决养老、医疗、健康管理等需求。通过个性化方案设计，提升客户生活品质，



岗位职责
1. 客户需求分析
- 通过面谈、调研等方式，深入了解客户的养老规划、健康保障及财富管理需求。
- 评估客户风险承受能力，提供定制化康养解决方案。

2. 产品推荐与销售
- 推广公司健康险、养老险、长期护理险等产品，匹配客户需求。
- 协助客户完成投保流程，包括方案讲解、保单签署及后续服务跟进。

3. 资源整合与服务
- 联动合作医疗机构、养老社区等资源，为客户提供体检、健康管理、养老入住等增值服务。
- 定期回访客户，更新保障计划，解决理赔或服务问题。



4. 合规与学习
- 严格遵守行业法规及公司合规要求，确保销售流程合法透明。
- 持续学习养老政策、健康管理知识，提升专业能力。

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任职要求
1. 教育背景
- 大专及以上学历，金融、医疗、养老护理等相关专业优先。

2. 经验要求
- 1年以上健康管理或养老行业经验，
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3. 技能与资质

- 优秀的沟通能力、抗压能力及客户服务意识。
- 熟练使用办公软件，具备数据分析基础

薪酬福利
- 底薪+高额佣金+绩效奖金+团队激励；
- 、国内外旅游奖励；
- 优质养老社区、高端医疗资源等内部权益。

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职业发展
- 纵向晋升：资深顾问→团队主管→区域经理；
- 横向转岗：可转向产品设计、培训讲师或健康管理师方向。

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备注：本岗位需适应弹性工作时间，包括周末客户拜访或活动支持。