东方财富规划师岗位详情
一、岗位工作内容
1. 客户财富规划服务：挖掘高净值客户财富管理需求，结合证券、基金等金融产品，定制涵盖资产配置、风险控制的个性化财富规划方案，助力客户实现资产保值与增值。
2. 客户关系长效维护：定期回访客户，跟踪方案执行效果，根据市场变化和客户需求调整策略；通过专业沟通增强客户信任，提升客户留存率与业务复购率。
3. 专业能力持续提升：主动学习金融市场动态与监管政策，优先考取证券、基金从业资格证（持证者待遇更优），参与内部专业培训，确保服务的专业性与合规性。
4. 团队目标协同达成：配合团队完成财富管理业务指标，分享客户服务经验与市场洞察，共同推动团队业绩增长。
二、岗位要求
1. 年龄与学历：22-35周岁，本科及以上学历，具备良好的学习与沟通能力。
2. 经验与证书：有基金、证券相关行业工作经验者优先；持有基金从业资格证、证券从业资格证者，待遇更优。
3. 其他说明：具体薪资细节、福利政策可通过电话咨询了解。
三、岗位福利
- 工作时间：朝九晚六，周末双休，作息规律。
- 保障福利：入职即缴纳六险一金，为个人权益提供坚实保障。
- 薪资水平：综合月薪轻松1.5万+且上不封顶，年薪可达20-30万。
- 额外福利：享有不定期补助与节日亲情问候，福利体系完善。