1、了解客户情况，为客户提供专业的保险和金融知识咨询及服务
2、根据为客户需求，为客户提供专业的家庭财务安全规划与分析，制定适合的家庭财务规划方案
3、完成公司要求的相关专业知识培训
4、记录整理客户信息，并持续为客户服务
任职要求：
1、本科及以上学历，年龄25～45周岁
2、无保险销售经历
3、具有较强目标感及自驱力
4、具有良好的责任心与长期服务的信念