1、致力于帮助用户实现全球资产优化配置，规避政策、投资风险。实现家族财富的稳健增值，确保家族顺利、财富永续传承；
2、为用户家族和个人提供法律保障，保障人身、财产安全；
3、在合理控制成本的前提下，完成个人客户或机构客户的开拓和维护工作
4、执行公司相关的管理制度和工作流程，配合团队做好其他相关工作
5、根据公司要求进行日常客户开拓和拜访工作
6、完成领导交办的其他事宜