岗位职责：

(1)建全客户服务档案，完善客户个性化信息。

真实、完整地建立客户服务档案，并持续了解所服务客户的财产与收入状况、证券投资经验、投资品种偏好、投资风险偏好、投资目标等信息，适时完善客户个性化信息，以便更有效地为客户提供适当的投资顾问服务。

(2)推送资讯产品及研究报告，提供基础服务。

在充分了解客户需求的基础上，将公司研究报告、资讯产品等有效推送;加强与客户的日常交流，与客户保持密切联系，不断了解和满足客户的服务需求。

(3)提供投资咨询服务。

以客户资产保值增值为目标，勤勉、审慎地为签约客户提供投资咨询服务，辅助客户作出投资决策。

(4)内部培训及客户活动支持。为分支机构员工提供内部培训支持；在投资者教育等各类客户活动中担任讲师，推动分支机构客户服务水平的提高。

(5)理财规划建议。为客户提供包括投资品种选择、投资组合以及制定理财规划建议等。

(6)其他工作。服从公司及分支机构的各项管理，积极参与公司总部及分支机构安排的其他各项工作。

任职要求：

(1)本科以上学历，金融类相关专业优先;

(2)熟悉财富管理相关理论及实务，了解不同客群财富管理需求，拥有资产配置服务能力，具备2年以上客户开发及服务经验者优先;

(3)具备良好的沟通表达能力和快速学习能力；具有良好的客户服务意识和团队合作精神；服从工作安排，抗压能力强；

(4）取得证券从业资格和基金从业资格并通过证券投资顾问业务考试；

(5）诚信稳健，有较强的合规意识，认同并践行行业文化价值观；符合监管办法规定的执业条件。