1.通过电话进行产品销售：完成各项销售指标，通过电话沟通了解客户需求，寻求销售机会并完成销售业绩；
2.开发新客户，拓展与老客户的业务：建立和维护客户档案，开发新客户，拓展与老客户的业务；
3.提供全方位的服务：根据客户的需求提供全方位的理财服务，定期与合作客户进行沟通，建立良好的长期合作关系；
4.完成领导临时分配的工作任务：完成领导临时分配的工作任务，如搜集新客户的资料并进行沟通，维护老客户的业务，挖掘客户的最大潜力等；
5.树立公司良好形象：销售人员在日常工作中要注意自身言谈举止，树立公司良好形象。