一、本科以上学历，特别优秀者可放宽至大专学历。
二、具有客户服务或营销经验，有财富管理产品或资本市场运作相关的基本知识者尤佳。
三、具有积极的客户服务和业务营销意愿，有银行、证券、基金、保险等理财产品销售经验和营业机构工作经验者优先。
四、无不良从业记录，具备良好的金融合规意识。
五、个人形象气质佳、品行端正、正直诚信、沟通流畅、服务热忱。