< 家庭风险财务规划师
职位名称:财务规划师

工作地点:酒仙桥电子科技城总部6A座职位类型:全职/兼职

薪资范围:上无封顶，挣多少自己说了算，成长和收益都由自己掌控;

职位概述
我们正在寻找一位经验丰富、专业能力强的财务规划师加入我们的团队。作为财务规划师，您将负责为客户提供全面的财务规划服务，包括投资、税务、保险、退休和遗产规划等。您需要具备出色的分析能力、沟通技巧和职业道德，帮助客户实现财务目标并确保他们的财务安全。
主要职责
1.财务分析与评估:
- 评估客户的财务状况，包括收入、支出、资产和负债。
-分析客户的财务目标、风险承受能力和投资偏好。

2.财务规划制定:
- 为客户制定个性化的财务计划，涵盖储蓄、投资、税务、保险、退休和遗产规划。
- 提供专业的财务建议，帮助客户实现短期和长期财务目标。

3.投资建议与管理:
- 根据客户的需求和风险承受能力，推荐合适的投资产品和策略。
-监控投资组合的表现，并根据市场变化进行调整。
4.客户关系管理:
- 与客户建立并维护长期合作关系，定期回顾和更新财务计划。
- 解答客户的财务问题，提供持续的支持和指导
5.市场与行业研究:
- 关注金融市场动态、法规变化和新兴投资工具，为客户提供最新的财务建议。
- 参加行业培训和研讨会，不断提升专业知识和技能。
6.团队协作:
- 与团队其他成员(如税务顾问、律师等)协作，为客户提供全面的财务解决方案。

任职要求
1.教育背景:
-金融、经济、会计或相关领域的本科及以上学历。

2.专业认证 (优先考虑):
-持有注册财务规划师(CFP)、特许财务顾问(ChFC)或类似认证。
3.工作经验:
-至少[X]年财务规划或相关领域的工作经验。 -有服务高净值客户经验者优先。
4.技能要求:
-扎实的财务、投资、税务和保险知识。 - 出色的分析能力和问题解决能力。
- 优秀的沟通和人际交往能力，能够与客户建立信任关系。
- 熟练使用财务规划软件和工具(如Excel、财务规划软件等)。
5.职业道德:
- 遵守职业道德规范，保护客户隐私，保持客观和公正。

我们提供
1家庭风险财务规划师

我们提供
1.具有竞争力的薪资和绩效奖金。
2.完善的培训和发展机会。
3.灵活的工作时间和良好的工作环境。
4.团队协作和支持性的企业文化。

申请方式
如果您对该职位感兴趣，请您在平台上跟我取得联系，我们期待您的加入!


1. 具有竞争力的薪资和绩效奖金。
2.完善的培训和发展机会。
3.灵活的工作时间和良好的工作环境。
4.团队协作和支持性的企业文化。

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