1. 客户开发与维护
- 通过线上线下渠道（电销、陌拜、合作机构等）开拓个人及企业客户资源；
- 分析客户资质，匹配银行/金融机构的信贷产品（如抵押贷、信用贷、经营贷等）；
- 维护客户关系，提升复购率及转介绍率。

2. 销售目标达成
- 完成月度/季度贷款放款额、客户数量等业绩指标；
- 制定个人销售计划并高效执行。

3. 全流程服务
- 为客户提供专业贷款方案咨询，解答产品细节及风控问题；
- 协助客户准备贷款材料，跟进审批、签约及放款流程；
- 处理贷后问题，确保客户满意度。