岗位职责：

1. 客户关系管理与开发：维护并深化现有高净值客户关系，深度挖掘其个人、家庭及企业的综合金融需求；通过专业网络与客户转介等多种渠道，开拓新的优质客户资源。

2. 财富规划方案制定：为客户提供一站式、个性化的综合财务解决方案，涵盖投资规划、退休养老规划、保险保障、税务筹划、资产传承等领域。

3. 资产配置与执行：基于客户的风险偏好与财务目标，进行专业的资产配置分析，并执行相应的投资组合建议。

4. 持续服务与跟踪：定期检视客户资产组合表现，提供及时的市场解读与调整建议，确保财务规划与客户动态需求保持一致。

5. 合规与风控：确保所有咨询服务与操作流程完全符合法律法规及公司内部合规标准。