1.通过沟通了解客户的财务状况、收入支出、资产债务、风险承受能力、家庭结构等，评估客户的现金流、储蓄率、投资组合、保险覆盖等，协助客户设定清晰目标。

2. 根据客户需求设计全面的财务规划，涵盖投资、储蓄、保险、税务、退休、遗产等。合理分配资产类别，选择适合的金融工具，平衡风险与收益。

3. 跟踪经济趋势、市场动态和政策变化，及时调整客户的投资策略，优化投资组合以应对市场波动或客户需求变化。

4. 帮助客户通过合理避税策略降低税负。



上班时间：
上午8:30-11：30，下午14:00-17:00，
周末双休