主要职责：

1. 与客户进行深入沟通，了解他们的财务状况、目标和风险承受能力。
2. 提供个性化的财务规划和投资建议，包括资产配置、退休规划、税务规划等。
3. 定期与客户沟通，跟踪他们的财务状况，并根据市场变化调整投资策略。
4. 开发和维护客户关系，拓展新的客户资源。
5. 遵守公司及行业的合规要求，确保所有操作符合相关法律法规。


任职要求：
1. 大专及以上学历，金融、经济、会计或相关专业优先。
2. 具备良好的沟通能力和客户服务意识，能够与客户建立信任关系。
3. 熟悉金融市场和投资产品，具备较强的分析能力和风险控制意识。
4. 持有相关金融从业资格证书（如CFP、CFA、证券从业资格等）者优先。
5. 具备良好的职业道德和团队合作精神。

学历和专业不是关键，关键是你的能力，阅历，行动力，自驱力！


我们提供：

1. 具有竞争力的薪酬待遇，包括基本工资和绩效奖金。
2. 完善的培训体系，帮助您不断提升专业能力。
3. 良好的职业发展空间和晋升机会。