1 负责服务维护公司现有老客户，发现潜在客户的保险需求

2 对客户面临的风险进行调研、查勘，提供风险评估报告

3 针对客户面临的风险制定风险管理方案，其核心为保险方案

4 协助或代表客户进行保险采购，选择合适的保险人和保险方案

5 帮助客户做合理的家庭理财规划及风险规避
6 审核保险协议、保险合同、保险单等技术文件
发生保险事故后，协助客户报案、收集报案材料、查勘现场、代表客户与保险公司谈判等
日常联系、定期报送保险服务情况等其他工作。