一、岗位职责
1.业务及渠道开发：通过银行、律所、会计师事务所等机构，挖掘企业主及高净值客户的跨境需求（如境外投资、税务规划）；需要自带一定的资源，要有能接触到的渠道
2.客户需求匹配：在公司培训支持下，为客户定制合规解决方案（如ODI备案、家族信托、离岸架构设计）；需要有独立分析问题与制作方案的能力，熟悉业务需求，具备专业能力，可以查看是否有相应项目经验与项目背景
3.维护客户关系：跟进客户合作流程（如资料准备、政策解读），协调团队完成项目落地，实现客户长期复购；需要有较强沟通表达能力及领导能力，要有较高的情商，会紧密关联实事及了解政策最新变化
4.跨部门协作：与法务、财税团队配合，优化跨境服务流程（如外管登记、基金架构设计）。需要有一定的协调能力，能与团队完成配合
5.市场活动：结合公司政策动态，协助策划区域市场活动（如跨境金融沙龙、企业闭门会）。需要一定的组织策划能力
二、任职要求
1.3年以上银行、跨境金融、家族办公室、律所/会计师事务所客户经理经验；
2.能快速整合律所、银行、会计师事务所资源，推动多方协作完成跨境项目落地（如海外上市、基金设立）；
3.具备强执行力与逻辑分析能力，能独立完成客户需求分析、方案设计及结果交付，达成业绩目标；
4.自带银行/律所/企业主客户资源者优先，适应外勤及跨文化沟通需求。
三、薪酬架构与员工福利
1.多元薪酬
包括基本工资、岗位津贴、职位补贴、业绩提成、年终奖金及年度调薪。参与研究或撰写文章另享稿酬。
2.社会保障与假期
五险一金、双休、法定节假日；另有春节、远途及生日带薪假期等。
3.职业发展
员工可灵活选择管理（M）或专业（P）发展通道，两者互通，根据个人能力及工作表现参与晋升考核，获得发展机会。
4.培训与成长
提供系统化内部培训及跨区域学习机会，助力员工持续提升专业能力。
5.企业文化福利
定期发放节日礼品，组织团队建设及部门团建活动，营造积极的工作氛围。