岗位职责

1、预算目标管理：根据公司年度/季度销售目标，分解制定渠道整体及各业务单元的月度预算目标；评估月度目标达成路径，明确关键过程指标及考核标准。

2、预算执行监控：建立小时/日/周/月/季多维度预算监控体系，跟踪分析预算达成进度；基于业务进展和资源转化效率，预测目标达成情况，及时输出预警报告；针对预算执行偏差，提出改进建议并推动落实。

3、业务分析支持：制作业务分析报告及演示材料，组织开展业务督导会议；定期输出预算执行评估报告（月/季/年），编制预算管理相关宣传材料，推动内部经验分享。

4、数据体系建设：开发并持续优化预算管理相关报表工具；完善预算分析数据模型，提升管理决策支持能力。

5、上级交办的其他专项工作。

三、任职要求

1、本科及以上学历，金融、经济、统计、管理等相关专业优先。

2、专业能力：

(1) 熟练使用Excel、PPT等办公软件，有BI工具使用经验者优先；

(2) 3年以上保险/金融行业销售、销售支持、业务分析等相关工作经验；

(3) 具备一定的数据统计分析能力，具备敏锐的业务洞察力和预测能力。

3、综合素质

(1) 工作细致严谨，责任心强，能承受较强的工作压力；

(2) 具备良好的报告撰写和呈现能力。