1.维护公司分配的营销渠道，同时不断拓展新的合作渠道，扩大客户来源；

2.通过各类渠道开发客户，不断扩大个人名下的客户数量和资产规模；

3.深入了解客户投资需求及偏好，为客户提供相适应的产品咨询和金融理财服务；

4.利用公司的资源和平台，维护客户关系，完成公司下达的任务指标，合规展业。