一、职责与工作任务
一）为客户提供除证券投资咨询之外的服务、开发工作
1、每日进行分配客户的服务沟通工作，提高客户满意度，解答基础业务咨询并协助客户办理，定期完成公司存量客户的服务覆盖工作，提高存量客户的服务水平。
2、按照公司要求提高存量客户产品覆盖率。
3、提升客户佣金水平、控制客户佣金下滑和资产流失。
4、完成公司下达的各项任务指标，为北京分公司创造收入和利润。
5、根据公司各时期的发展规划和业务进程，适时完成公司创新业务的开拓和推进工作。
6、跟踪研究各类投资品种，引导客户进行合理的资产配置，营销推广公司各类金融投资、服务及渠道产品。
二）遵守前台人员的工作安排
1、遵守前台工作人员绩效考核与薪酬管理实施办法和各项业务管理办法
2、合规服务，规避客户服务过程中的风险问题。
3、提升自身专业能力和综合素质，逐渐培养全面财富管理能力
4、以新增有效户、新增产品配置与新增业务办理、新增净收入为主要考核目标，落实全面客户关系管理
二、任职资格
本科及以上学历，金融、财务、管理、等经济类营销类相关专业优先。
资格技能：1、须具有证券从业资格