1、负责所在区域潜在大客户开发和维护，完成营销团队的潜在大客户开发任务；
2、做好开发客户、存量客户的后续服务工作，建立并维持与客户的良好关系，全面了解客户基本情况与投资需求；
3、对营业部周边现有渠道资源进行维护，并积极开拓新的合作渠道；
4、在符合客户适当性的前提下，对客户进行全方位的理财规划和产品配置；
5、在巩固现有客户的前提下，提升现有客户层次，提高客户的忠诚度，培植新的大客户；
6、及时处理客户的投诉，解决客户问题；
7、完成公司和部门领导交办的其他工作。