岗位职责: 一、客户开发与维护 1.客户资源拓展：通过线上线下渠道（银行合作、社区活动、社交媒体等）开发个人及机构客户，建立客户画像数据库，挖掘高净值客户潜力。定期进行客户分层分类（如按资产规模、风险偏好），制定差异化服务方案。 2.关系维护与增值服务:提供投资咨询、市场资讯推送及资产配置建议，例如通过定期举办投资沙龙、行业分析会增强客户黏性。针对客户持仓情况跟踪回访，协助调整投资组合，处理账户异常（如两融预警、交易权限开通等）。 二、金融产品销售与合规执行 1.产品营销与适配推荐：销售标准化产品（股票、基金、债券、资管计划等）及定制化服务（私募产品、专户理财），结合客户风险测评结果（R1-R5等级）精准匹配产品。分析产品收益风险特征。 2.合规风控管理：严格执行投资者适当性管理，确保销售流程符合《证券期货投资者适当性管理办法》要求。定期参与合规培训，避免误导性宣传（如承诺保本收益），配合反洗钱核查与客户身份识别。 三、市场研究与业务协同 1、市场动态跟踪：实时解读宏观经济数据（如CPI、PMI）、行业政策（注册制改革、北交所规则），提炼对客户投资的直接影响。协同总部研究部制作投资策略报告，向客户传递专业观点（例如行业轮动趋势、技术面关键点位）。 2、跨部门协作支持：联动投顾团队为高净值客户提供定制化服务，协助投行部门承销项目（如新股申购、可转债配售）的客户触达。配合运营部门处理客户开户、交易权限开通等流程优化问题。 任职要求: 1.2025届应届硕士研究生毕业生，条件优秀者可放宽至本科应届毕业生。 2.具备良好的沟通技巧，能够高效完成任。 3.能够迅速适应新环境，融入多变的工作团。 4.积极主动，愿意学习，不断提升个人能力。 5.拥有证券从业资格证者优先。