岗位职责：
1、公司分配精准的客户资源，通过了解客户情况与需求后，为客户提供合适的投顾服务产品。
2、维护存量客户关系，定期跟进客户需求（如企业微信、电话沟通），了解其财务状况、投资目标及风险偏好变化，建立长期信任。
3、向客户清晰介绍公司产品信息，解答产品相关疑问，确保客户充分理解产品特性。
4、严格遵守金融行业监管规定，确保行为合规。
岗位要求：
1、大专及以上学历，金融、经济、市场营销等相关专业优先，
2、必须持有金融行业资格证书：证券从业资格证！
2、掌握基础的金融知识，了解各类理财产品（基金、保险、信托等)
3、优秀的沟通能力，能快速建立客户信任，准确捕捉客户需求。
4、拥有证劵从业证书的应届生可投递，有金融产品销售、客户服务或理财咨询实习经验者加分。
（该岗位适合对金融产品感兴趣、擅长与人打交道的人，且有明确的职业晋升路径）