4、在上级的指示下制定销售计划，确定销售计划的重点内容和工作目标，根据市场的情况制定不同的营销策略，进行相应的策略规划调整，部署并实施保证销售任务的完成;
5、负责做好客户联系维护工作，有计划的进行老开户联系和新客户的组织开发工作
6、积极发现客户的需求，对客户的需求进行引导，并及时的为客户提供满意的服务，若是客户有其他新的需求，及时向上级部门报告;
7、负责定期对市场做好调研和分析工作，;充分了解需求变化;
8、将营销的情况进行统计分析并归档整理，对营销情况提出合理的建设性意见;
9、处理好对外公关关系，广为交际扩大人脉，为树立良好的企业形象及潜在的客户做准备;
10、做好内部协调工作，以便能够顺利的成交每一项业务，负责好各个部门之间、上下级之间、资源分配协调等工作;
11、对产品知识、金融、营销、法律等相关信息有充分深入的了解，熟悉更多的各项业务;。