岗位职责：

1、了解客户需求，及时解答客户问题，负责客户的日常沟通，并与其建立良好的合作服务关系；
2、根据客户投资目标、风险承受能力和财务状况等因素，为客户提供定制化的投资咨询和建议
3、及时关注分析金融市场动态，并为客户提供投资建议。

4、公司交办的其他工作

职位要求：
1、热爱金融事业，能很快接受新事物；
2、具有良好的沟通、协调、分析能力，开拓能力，良好的写作能力，电脑操作能力，善于与人合作；
3、为人正直、诚信，精神面貌佳，有挑战的决心、有良好的敬业精神、职业道德和个人信誉；
4、具有银行，证券，期货，基金，外汇，黄金投资经验者优先
5、已通过至少两门证券从业人员资格考试与有相关金融从业经历或具有营销工作经验者优先。
6、有从事第三方投顾、外资银行工作者优先考虑。