以客户需求为核心，解决问题为前提，结合不同家庭所处的金融周期和生命周期，充分运用KYC需求分析、CRA风险评估、WSP财富构架设计三大核心财富管理技术，为高净值客户和企业家提供资产保全、税务筹划、传承规划以及刚性需求的私人订制服务
会风险评估：家庭风险、婚姻风险、企业&代持风险、传承风险、税务风险
懂财富构架设计：综合资产配置、产品适配、保单构架设计