1.客户开发与维护：通过网络、电话、媒体等多种渠道开发客户，完成业务推广任务。这包括开发潜在客户并维护客户关系，根据客户需求，为客户提供全方位的金融咨询服务，向客户推荐合适的投资平台和投资品种，为客户投资提供机会。
2. 产品销售与推广：负责产品销售的全过程，包括售前、售中和售后的服务。这涉及到处理订单、收款确认、发货等一系列跟踪服务，以及及时搜集、整理行业信息、市场动态，进行各平台的新品编辑发布、商品价格调整。
3. 客户服务与管理：负责整个客服部门的日常工作，对工作中出现的问题及时解决。这还包括不定期培训组员，带领团队提高成交率、服务品质、降低退款率及投诉率，制定客户服务标准、流程，合理安排客服人员工作班次，建立合理的竞争考核体系，针对客户反馈信息，不断提高服务水平，做好内部团队激励工作。
4. 网络营销与推广：利用网络进行公司的销售及推广，负责公司网上贸易平台的操作管理和信息的发布。这还包括了解和搜集网络上各同行及竞争者的动态信息，通过网络进行渠道开发和业务拓展。