理财顾问
金融理财顾问
岗位职责:
1、负责开拓本公司相关业务渠道，向需求客户推介我司产品，为高净值客群提供专业的理财咨询与金融服务，完成业绩目标;；
2、积极开拓客户，深度了解客户的理财需求，辅助客户了解和熟悉资产配置、租赁等产品投资等相关知识，根据用户实际理财需求，制定资产配置方案；
3、负责对意向客户进行初步筛选，按照公司流程和制度办理相关业务流程；
4、维护并巩固客户关系，通过线上、线下方式落实投资者教育、陪伴，向客户提供租赁产品咨询、资产配置建议等顾问服务，以及资金业务咨询、投诉处理等服务，做好客户的跟踪、服务管理等工作，提升客户获得感或满意度。
5、根据公司业绩要求，达成业务指标，并做好自开发渠道管理。
岗位要求:
1、思维敏捷、表达能力强、沟通能力及交际技巧佳，亲和力佳，为人正直，自我驱动，具备挑战和开拓精神;
2、大专及以上学历，金融、经济、财务、营销等相关专业，能力优秀者，条件可适度放宽;
3、有做过资金类三方经验，具备较好的职业操守和责任心；
4、熟悉金融客户服务体系、财富管理及资产管理相关知识;
5、三年以上财富管理工作经验，具备业务敏感性，资产配置意识和产品销售及服务能力。