1. 客户开发与关系维护：

· 积极开拓新客户，完成既定的客户开发与资产引进目标。
· 全面负责存量客户的日常关系维护，提供高品质的个性化服务，提升客户粘性与忠诚度。
· 定期进行客户拜访与深度沟通，建立并持续更新完善的客户档案与财富规划书。

2. 财富规划与资产配置：

· 基于客户的财务目标、风险承受能力及生命周期，提供专业的财富诊断与规划建议。
· 根据市场动态及公司研报，为客户制定并调整涵盖存款、理财、基金、保险、信托等产品的综合资产配置方案。
· 清晰、合规地向客户解读产品特点、收益与风险，完成销售流程。